Разыскивается американский фондовый рынок – живой или мёртвый…

Вчера я вспоминал слова крайне уважаемого мною господина, к сожалению, уже покойного, В.С. Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять».

Тут и впрямь начнёшь цитировать всех и вся. И первое, что приходит на ум после вчерашних торгов на Уолл-стрит, так это фраза: «Ну, вы, блин, даёте, господа…» Всё было бы смешно, если бы не было так грустно, как говорим обычно в таких случаях. Официальное вступление Джерома Пауэлла в должность главы Федеральной резервной системы США ознаменовалось рекордным однодневным падением фондового индекса Dow Jones Industrial Average – индекс вчера упал на 4,6% за одну торговую сессию.

Это произвело огромное впечатление, наверное, на всех сопричастных в мире. Мы с самого открытия американского рынка пристально следили за процессом, и вот что мы имеем Вам по этому поводу сказать.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал до 24 345,75 пункта (- 1 175,21 пункта) – 4,60%. В течении торговой сессии индекс падал до уровня скользящей средней с периодом в 91 день, расположенной на уровне в 24 173,3 пункта, но закрылся выше, на уровне в 24 345,75 пункта, частично отыграв своё падение внутри торгового дня. Индекс Dow Jones никогда в истории не терял сразу так много пунктов. При этом в процентном исчислении отмечались не менее серьезные падения – в последний раз Dow Jones снижался на 4,6% в августе 2011 года, что равнялось тогда 520 пунктам, так как индекс составлял около 11 тысяч пунктов.

S&P 500 закрылся на уровне в 2 648,94 пункта (- 113,19 пункта) – 4,10%. На сегодня это уровень скользящей средней с периодом в 91 день.

Nasdaq Composite подешевел до цифры в 6 967,53 пункта (- 273,42 пункта) – 3,78%. Индексу высокотехнологичных бумаг до скользящей средней с периодом в 91 день еще падать до цифры в 6 879,39, а это ещё – 1,3%.

Крайне перекупленный за последние несколько лет фондовый рынок США вчера в понедельник, 5 февраля, продолжил резкое снижение после серьезного падения котировок в конце прошлой недели, ведомый основными маркетмейкерами финансового мира. На сегодняшнее утро мы констатируем тот факт, что все основные фондовые индексы в мире остаются под давлением на фоне опасений по поводу ускорения темпов инфляции в американской экономике, а также более быстрого, чем ожидалось, повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы США. Эти новости и опасения привели к массовым распродажам на большинстве сегментов финансового рынка США от акций до казначейских обязательств Министерства финансов США.

Как мы считаем, вчера дополнительным фактором давления на американский рынок акций, помимо изменений в ожиданиях по дальнейшему ужесточению монетарной политики ФРС, также стало серьезное падение одного из ведущих банков США. Ситуация не критическая, но наводит на мысли, так как в рамках одной торговой сессии понедельника котировки Wells Fargo на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) обвалились более чем на 7% по отношению к предыдущему закрытию биржи.

Если посмотреть на американский финансовый мир пристальным взглядом, то он, на самом деле, далёк от величия и исключительности, о которой так много говорил Барак Обама. Мы считаем, что глобальные инвестиционные фонды и инвесторы почти на всех финансовых рынках крайне обеспокоены практическим отсутствием долгосрочного решения о верхнем пределе госдолга США. На этом фоне под распродажи попали краткосрочные бумаги, объем которых превышает 2 триллиона долларов США, а это не так уж и мало.

Как мы знаем на сегодня, финансирование федерального правительства в январе 2018 года было продлено по 8 февраля 2018 года включительно, и Конгресс США работает над законопроектом о его продлении до конца марта текущего года. Пока планы республиканцев не включают обсуждение лимита госдолга вместе с этим документом. Конгресс с 8 декабря так и не принял решения по потолку госдолга. Пространство для маневра на рынке и в Министерстве финансов США стремительно исчезает. Мировой финансовый мир вчера сильно трясло, и это сказалось и на товарно-сырьевом рынке: мартовские фьючерсы на нефть марки WTI на NYMEX подешевели на 2,0% до уровня 64,15 USD за баррель, цена на золото с поставкой в апреле на COMEX понизилась на 80 центов до значения 1336,50 USD за тройскую унцию.

Европейские рынки сегодня так же, как и рынки Юго-Восточной Азии, падают следом за рынками США. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei рухнул по итогам сегодняшних торгов на 4,73% и вышел на отметку в 21 610 пунктов. При этом в ходе торгового дня Nikkei опускался еще ниже, демонстрируя самое сильное за последние 18 лет снижение в рамках одной торговой сессии.

Российский фондовый рынок также падает. Индекс Московской биржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2%, до отметки в 2231,39 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,8% и достиг уровня 1228,91 пункта. Развитие ситуации будет интриговать инвесторов всю эту неделю…

Эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов