Международный Финансовый Центр — финансовый и инвестиционный консалтинг
logo
info@mfc.group

Общие вопросы

Онлайн чат
support@mfc.group

Клиентская поддержка

Ужесточение политики США: как ответит Россия?

Вчера в среду американский фондовый рынок снова завершил торги на отрицательной территории на фоне намерений президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на импорт продукции из Китая, что усиливает в глазах игроков финансового рынка страх торговой войны, которая может привести к росту расходов и снижению продаж компаний США за рубежом. Участников рынка продолжает волновать усиление протекционистской политики администрации президента США Дональда Трампа. Индекс промышленных компаний Dow Jones закрыл сессию снижением на 1% до отметки в 24 758,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,57% до значения в 2 749,48 пункта, а индекс высокотехнологических компаний Nasdaq Composite упал на 0,19% до уровня в 7 496,81 пункта. Настроение инвесторов в ходе торгов на Уолл-стрит также испортилось из-за данных, указавших на снижение розничных продаж в США третий месяц подряд в феврале, что может свидетельствовать о замедлении роста экономики в первом квартале.

Американский доллар коснулся недельного минимума к иене в четверг утром, поскольку беспокойство о напряженности в отношении глобальной торговли ухудшило аппетит инвесторов к риску. На утро четверга, 15 марта 2018 года, американский доллар опустился на 0,45% до уровня в 105,84 иены за один американский доллар США, после падения до 105,825 иены, минимума с 7 марта. Индекс доллара, отслеживающий динамику американской национальной валюты к корзине шести основных валют-соперников, опустился на 0,09% до значения в 89,627.

Единая европейская валюта (евро) набрала к американскому доллару США прибавку в весе в размере 0,12%, поднявшись до отметки в 1,2380. Тем не менее евро остается ниже достигнутого в среду максимума около одной недели, в значении в 1,2413 к американскому доллару США. Евро сдал позиции в среду после выступления главы Европейского центрального банка Марио Драги, которое участники рынка сочли миролюбивым.

Тем временем Сенат США одобрил смягчение банковского регулирования, приблизив конгресс к изменению закона Додда – Франка, принятого после мирового финансового кризиса 2007-2009 гг., сообщает международное информационное агентство Reuters. За принятие соответствующего законопроекта проголосовало 67 сенаторов, против – 31. Теперь документ будет направлен в палату представителей США, где республиканцы заявляют, что хотят добавить дополнительные положения для смягчения финансового регулирования. Некоторые сторонники законопроекта опасаются, что более поздние изменения могут подорвать сделку, заключенную между республиканцами и демократами в Сенате США.

По итогам торгов в Юго-Восточной Азии акции и валюты развивающихся стран мало меняются на фоне снижения аппетита к риску после сигналов будущего экономического советника Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп займет более жесткую позицию в отношении торговли с Китаем. Как мы уже отмечали выше, американский доллар снизился, а казначейские облигации подорожали в свете вялых данных о розничных продажах в США, подогревших опасения по поводу ослабления потребительского спроса и предположения о том, что Федеральная резервная система не станет ускорять повышение процентной ставки. Нефть удерживает завоеванные накануне позиции на фоне признаков устойчивого спроса на топливо в США и приверженности ОПЕК договоренностям о сокращении добычи в текущем 2018 году.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light (WTI) с поставкой в апреле сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 25 центов или 0,4% до уровня 60,96 доллара за баррель. Нефть прибавила в цене несмотря на значительный рост ее запасов за прошлую неделю, поскольку тот же отчет Министерства энергетики США отразил резкое сокращение запасов бензина в стране при существенно увеличившемся на него спросе. Утренние торги товарно-сырьевой рынок начинает от уровней по нефти марки BRENT в значении 64,9 – 65,0 USD за баррель, а нефть марки WTI от отметки в 61,0 – 61,15 USD за баррель.

Кроме того, в своем ежемесячном докладе в марте ОПЕК на 30 тысяч баррелей, по сравнению с февралем, повысила прогноз средневзвешенного мирового спроса на нефть в текущем году, который теперь составляет 98,63 миллиона баррелей в сутки, что на 1,6 миллиона баррелей больше, чем в прошлом 2017 году. Также ОПЕК сообщила, что уровень добычи нефти картелем в феврале в среднем составлял 32,19 миллиона баррелей в сутки, что на 77 тысяч баррелей меньше, чем в январе.

Речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, обвинившей Россию в использовании химического оружия и объявившей о замораживании контактов с российским руководством и высылке российских дипломатов, а также сообщившей о подготовке новых односторонних антироссийских санкций, вплоть до ареста государственных активов России (впрочем, если появятся соответствующие доказательства – пока их представлено не было), сказалась лишь на российском рынке, который рухнул по итогам торгов в Москве.

Сегодня в четверг, 15 марта 2018 года, Россия может объявить о контрмерах в связи с решением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о высылке 23 российских дипломатов в ответ на отравление в Англии бывшего шпиона и его дочери. Мы считаем, что наша страна может по меньшей мере выслать схожее число британских дипломатов. Заявление Министерства иностранных дел РФ говорит о том, что Россия может пойти и дальше. Вчера вечером российский рубль ушел в минус в паре с американским долларом США после позитивной динамики первой половины торгов среды, и против него сыграла озвученная премьером Великобритании Терезой Мэй реакция на отравление двойного агента Сергея Скрипаля, а также перегруппировки портфелей держателей российского долга на рынке ОФЗ после проведённых ранее аукционов ОФЗ.

Как и участники рынка, мы ожидаем, что в конце следующей недели Центральный банк РФ понизит текущий уровень ключевой ставки от уровня в 7,50% годовых с учетом сохранения рекордно низкой инфляции в России, тогда как ФРС США в следующую среду может повысить свои процентные ставки, что формально в дальнейшем может ослабить привлекательность вложения нерезидентов в российские долговые активы. В преддверии этих событий иностранные инвесторы увеличили вложения в ОФЗ до новых рекордных значений – их доля в российских рублевых государственных бумагах на 1 февраля 2018 года достигла уровня 33,9% от общей доли рынка.

Утренние торги на фондовом рынке РФ открылись на позитивной ноте, Индекс Московской биржи на открытии торгов поднялся на 0,25% до отметки 2 280,85 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 0,59% и достиг уровня 1 258,63 пункта. Курс американского доллара США к российскому рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 57,08 рубля за один американский доллар США. Курс единой европейской валюты опустился на 5 копеек до уровня в 70,63 рубля за один евро.

Эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов

вконтакте facebook
Понравилась статья? Другие статьи по этой теме
calc
Кризис и паника на рынке Bitcoin

После невообразимого снижения прошлой недели, когда Bitcoin за сутки потерял 12%, внимание к рынку криптовалют со стороны глобальных инвесторов продолжает падать.

19 Ноября 2018
calc
Нефтегазовый сектор – драйвер роста рынка

Российский фондовый рынок имеет все шансы для роста, поскольку нефтяные котировки вновь идут вверх. Инвесторы будут активно участвовать в следующих акциях.

19 Ноября 2018
calc
Рынок волатильно реагирует на новости

Закрытие пятничных торгов на Уолл-Стрит в целом оказалось позитивным, но могло быть и лучше. Причин несколько.

19 Ноября 2018
4